+420 734 669 037

Centrum znalostí

Vítejte v našem centru znalostí, které jsme vytvořili s cílem posílit misi jednotlivců a rodin v segmentu HNWI a UHNWI. Získáte zde přístup k našim nejnovějším poznatkům, zkušenostem a názorům.

Typ obsahu

Téma

Jen pro klienty

Finanční správa rozesílá informace k platbě daně z nemovitých věcí za rok 2025

Finanční správa začala zasílat poplatníkům informace o výši daně z nemovitých věcí. Držitelé datových schránek obdrží informaci do datové schránky. Subjektům, které se přihlásily k zasílání e-mailem, budou údaje doručeny do e-mailové schránky. Lhůta pro úhradu daně (nebo lhůta první splátky) končí 2. června 2025.

29. 4. 2025
Odemknuto

Víte, jaké nové povinnosti Vás v roli správce svěřenského fondu od 1. 2. 2025 čekají?

Dne 1. 2. 2025 vstoupila v platnost vyhláška Ministerstva financí (vyhláška č. 420/2024 Sb., o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě) a byl rozšířen okruh povinných osob, které musejí FAÚ informovat o určení kontaktní osoby dle § 22 AML zákona. Správce svěřenského fondu je povinnou osobou v souladu s § 2 odst. 1 písm. l) AML zákona, stejně jako osoba v obdobném postavení tzn. nejen u svěřenského fondu, ale i u zřízení s obdobnou strukturou nebo funkcemi, které nemá právní osobnost a řídí se právem jiného státu např. trusty, fiducie, Treuhand či fideicomiso a má povinnost informovat FAÚ o kontaktní osobě ve výše uvedeném formátu a struktuře.

1. 2. 2025
Odemknuto

Studium ve Švýcarsku – brána k vašemu uplatnění na celém světě

Zatoužily vaše děti po životě a studiu v zahraničí? Hledáte pro vaše děti vzdělávací zkušenost, která by spojila akademickou excelenci s mezinárodním rozhledem? Švýcarsko by mohlo být přesně tím, co hledáte. Tato alpská země, vzdálená jen několik hodin jízdy autem od České republiky, nabízí špičkové vzdělání v multikulturním prostředí. Zde vaše děti mohou získat kromě užitečné sítě kontaktů pro budoucnost a prvotřídního vzdělání, i klíčové dovednosti jako jsou jazyková vybavenost, interkulturní kompetence a inovativní myšlení, které jsou nezbytné pro úspěch v globalizovaném světě 21. století. A možná vás překvapí - vzdělání ve Švýcarsku je ve srovnání s jinými mezinárodními institucemi této úrovně podstatně levnější.

22. 1. 2025
Odemknuto

Dva vlastníci, dvě vize: Prodej firmy vs. předání potomkům. Společné řešení pomůže najít facilitátor.

Rodinné firmy často stojí před náročnými rozhodnutími o své budoucnosti. Jedním z nich je situace, kdy dva spoluvlastníci s rovnými podíly 50:50 mají odlišné představy o dalším směřování: jeden chce firmu prodat, druhý zachovat v rodině a předat ji svému potomkovi.

20. 1. 2025
Odemknuto

Pavel Kolář: Když se rodinná rada zasekne aneb stavební úpravy domu versus dcery s právnickými tričky

Představte si, že svoláte rodinnou radu, aby vaše děti měly prostor vyjádřit se k plánované stavební úpravě domu. Jdete do toho s nadšením a očekáváte, že vše hladce prodiskutujete. Jenže dcery náhle odejdou a vrátí se s nalepenými cedulemi „uznávaná právnička“ na tričku, přerušují vaši prezentaci a prohlašují, že nesouhlasí s vaším návrhem. Co teď?

14. 1. 2025
Odemknuto

V rozhovoru pro TREND sdílel Pavel Kolář své zkušenostmi v oblasti řízení a správy majetku rodin z regionu střední Evropy

Poradce a facilitátor naší společnsoti Pavel Kolář poskytl rozhovor slovenskému magazínu TREND. V rozhovoru upozornil na rostoucí problém v oblasti wealth managementu v Česku i na Slovensku. Také se podělil o mezi-jurisdikční zkušenosti při poskytování služeb rodinám ve střední Evropě, rozdílech a pohledu na služby wealth managementu. 

20. 12. 2024
Odemknuto

Nový zákon o kryptoaktivech: Důležitá změna pro držitele a investory

Dne 6. prosince 2024 Poslanecká sněmovna schválila klíčový zákon o digitalizaci financí, který zavádí pravidla pro trh s kryptoaktivy a přináší novou daňovou úpravu. Tento krok představuje zásadní změnu pro Český trh s kryptoměnami a finančními aktivy. Zákon nyní zamířil do Senátu a jeho platnost se očekává od ledna 2025.

9. 12. 2024
Odemknuto

Díl #6: Rodinný protokol, klíč k udržení rodinné harmonie, ale i úspěchu při správě rodinného majetku a podniku

Rodinné protokoly hrají zásadní roli ve strategii správy rodinného bohatství, protože poskytují strukturu a jasná pravidla, která rodinám pomáhají spravovat nejen majetek, ale i vztahy mezi členy rodiny.

22. 10. 2024
Odemknuto

Strategie správy rodinného bohatství: Jak probíhá celý proces její tvorby?

Představujeme vám komplexní model procesu tvorby strategie správy rodinného bohatství, který zahrnuje několik klíčových fází, od inicializace až po implementaci a následnou revizi.

15. 10. 2024
Odemknuto

Design celého procesu: Základ úspěchu tvorby strategie správy rodinného bohatství.

V případě tvroby pokročilých strategií ochrany a správy majetku se úspěch finálního řešení často neskrývá v pouhé technicko-právní stránce, ale v celém navrženém procesu, kterým si rodina prochází a na jednotlivé účastníky má až transformační účinky.

1. 10. 2024
Odemknuto

Vícegeneračním plánování na základě populační dynamiky rodiny

Výpočet předpokládaného počtu potomků v dalších generacích v rámci vícegeneračního plánování je důležitým nástrojem pro efektivní správu rodinného majetku a bohatství.

20. 9. 2024
Odemknuto

Rodinný protokol: Klíč k udržení rodinné harmonie, ale i úspěchu při správě rodinného majetku a podniku

Rodinné protokoly hrají zásadní roli ve strategii správy rodinného bohatství, protože poskytují strukturu a jasná pravidla, která rodinám pomáhají spravovat nejen majetek, ale i vztahy mezi členy rodiny.

16. 9. 2024
Odemknuto

Mediace: Cesta k harmonii a úspěchu v rodinném podnikání

Rodinné podnikání je srdcem mnoha úspěšných firem, ale může být také zdrojem napětí a konfliktů. Mediace přináší řešení, jak udržet vztahy zdravé a firmu na správné cestě.

10. 9. 2024
Odemknuto

Kompletní průvodce pro tvorbu, zavedení a revidování rodinné ústavy

Rodinná ústava, někdy označovaná jako rodinná protokolární listina, je základním dokumentem pro každou rodinu usilující o dlouhodobou harmonii a úspěch rodinného podnikání.

27. 8. 2024
Odemknuto

Výhody Family Office jako rodinné kanceláře při řízení investic movitých jednotlivců a rodin

V posledních letech se na tradičním trhu finančních služeb v ČR začaly objevovat organizace typu Family Office, tzv. rodinné kanceláře, které se také specializují na řízení investic movitých jednotlivců a rodin. 

6. 8. 2024
Odemknuto

eBOOK: OCIO investiční management pro movité jednotlivce a rodiny

Movití jednotlivci, rodiny, svěřenské nebo nadační fondy často disponují velikostí investičního majetku, díky kterému mohou využívat pro řízení svých investic prémiové služby tzv. OCIO investiční management. V čem je OCIO investiční management při správě investičních aktiv jiný, lepší, než poskytují tradiční investiční poradci, investiční zprostředkovatelé, wealth manageři, a jakou nadhodnotu vám jeho využití přinese? To se dočtete v našem eBooku.

2. 8. 2024
Odemknuto

Když vícegenerační plán přenosu bohatství není strategie

Každý týden se setkáváme s podnikateli, investory nebo členy movitých rodin, kteří touží po úspěšném přenosu bohatství, které vybudovali v průběhu svého života, na další generace. Je pochopitelné, že usilují o to, aby vytvořené bohatství zůstalo zachováno v rodině a sloužilo dalším generacím k tomu, aby žily naplněné a produktivní životy. Mají představu, že vícegenerační plán přenosu bohatství, je to, co jim vše uvedené zajistí.

1. 8. 2024
Odemknuto

Jak na tvorbu rodinné ústavy krok za krokem

Rodinná ústava nebo také protokol či charta je formální dokument, který stanovuje základní principy a etické standardy rodiny. Listina zahrnuje hodnoty, cíle, normy, ale i práva a povinnosti členů rodiny ve vztahu k rodině, firmě a vlastnictví.

31. 7. 2024
Odemknuto

I v tomto roce jsme partnerem mezinárodní konference Wealth Forum 2024. Letos je zaměřená na téma "jak zachovat bohatství pro příští generace"

  Už 7. listopadu se bude v Praze konat VI. ročník konference Wealth Forum, která pravidelně hostí mezinárodní řečníky a je určená zejména pro rodinné firmy, NextGen, úspěšné podnikatele a startupisty, kvalifikované investory, TOP managery, Wealth Managery, Family Offices a další experty z oboru správy majetku, plánování bohatství a řízení rodiny.

25. 7. 2024
Odemknuto

4 důvody, proč spolupracujeme s řadou českých i zahraničních rodinných kanceláří “Family Offices”

V našem externím týmu odborníků naleznete české i mezinárodní partnery všech možných profesí, kteří nám pomáhají naplňovat potřeby našich HNWI klientů, ale hlavně i jiné Family Offices.

21. 7. 2024
Odemknuto

Náš přístup jako externího investičního ředitele “OCIO” k řízení investičních aktiv

Věříme, že úspěšná strategie správy investičních aktiv a majetku má zahrnovat veškeré ekonomické, právní, daňové, transakční i účetní aspekty.

14. 7. 2024
Odemknuto

Ztratili jste v životě nebo podnikání směr? Máte pocit, že jste na vše sami a nikam se neposouváte? Pomoci vám může certifikovaný kouč.

Ve světě movitých jednotlivců a rodin je řada životních i podnikatelských témat, která se mohou zdát náročná. V takových situacích by člověk mohl lehce podlehnout pocitu, že je na vše sám a řešení v nedohlednu. Východiskem může být spolupráce s certifikovaným koučem.

4. 7. 2024
Odemknuto

Co je OCIO? Jak Vám pomůže při strategickém investičním plánování a následné správě investičních aktiv.

Využití externího investičního ředitele (OCIO) na správu investičních aktiv je řešení pro movité klienti, kteří potřebují efektivní řízení investic s jasnou orientací na dosažení investičních cílů.

20. 5. 2024
Odemknuto

Co je populární nástroj pro plánování majetku a životního standardu movitých rodin?

Jedním z populárních nástrojů pro plánování majetku i životního standardu našich klientů je mezinárodní přemístění.

8. 5. 2024
Odemknuto

Novela ZISIF přinese možnost být svěřenským správcem pro investiční společnosti, které nejsou oprávněné přesáhnout rozhodný limit.

Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, která má přinést možnost rozšíření výkonu funkce správce svěřenského fondu i na investiční společnosti, které nejsou oprávněné přesáhnout rozhodný limit byla ve 3. čtení Poslaneckou sněmovnou ČR schválena.

29. 4. 2024
Odemknuto

Díl #4 Transformace a regenerace ve strategii správy rodinného bohatství.

V průběhu minulého roku jsem byl svědkem zániku několika menších i velkých rodinných firem. Řada z nich až do chvíle eskalace celé situace hrála prim ve svém oboru a do úpadku nebo prodeje byla dvě, někdy i tři desítky let manažersky i vlastnicky v rukou členů rodiny.

19. 4. 2024
Jen pro klienty

Jak na určení skutečného majitele obchodní společnosti jejíž podíly jsou spravovány ve svěřenském fondu.

Odpovědnost za určení, zápis a správnost údajů podle § 8 odst. 1 a 9 odst. 1 zákona o evidenci skutečných majitelích právnické osoby, jejíž podíly jsou spravovány ve svěřenském fondu dopadá na právnickou osobu a odpovědnost nese volený člen statutárního orgánu tzn. v případě s.r.o. jednatel.  

13. 4. 2024
Odemknuto

3 vrstvy udržitelné strategie správy rodinného bohatství

Často se v naší praxi setkáváme se situací, kdy se role poradce v souvislosti s tvorbou strategie správy rodinného bohatství ujme právník. I když jsou právní a daňový poradci pro některé aspekty strategie nesmírně důležití, tak tvorba a zavedení komplexní strategie správy rodinného bohatství je příliš důležitá na to, abyste to nechali v rukou právníků.  

11. 4. 2024
Odemknuto

Pozor na šablonovitá řešení pokročilých strategií ochrany a správy majetku. Nefungují. Proč?

V případě pokročilých strategií ochrany a správy majetku se úspěch finálního řešení často neskrývá v pouhé technicko-právní stránce, ale v celém navrženém procesu, kterým si rodina prochází a na jednotlivé účastníky má až transformační účinky.

9. 4. 2024
Odemknuto

Co to je Family Office - rodinná kancelář a jakou hraje roli v organizaci rodiny?

Family Office, „rodinná kancelář“, je organizace, která poskytuje individuální podporu jednotlivcům nebo rodinám a uspokojuje jejich potřeby v oblasti plánování bohatství, správy majetku nebo organizace životního stylu.

9. 4. 2024
Jen pro klienty

Jak na odměňování členů rodinné rady a jiné správní orgány

V otázce odměňování zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů obchodních společností existuje celá řada informací o výši platu nebo metodách. Ale v případě odměňování členů rodiny, kteří jsou zároveň ve výkonné funkci nebo v různých správních orgánech rodiny např. v rodinné radě prakticky neexistují žádné informace. Tento článek Vám proto poskytuje návody a odpovědi na to, jak odpovídajícím způsobem odměňovat členy rodiny.

7. 4. 2024
Odemknuto

Co to je rodinné sdružení a jakou hraje roli v organizaci rodiny?

Rodinné sdružení má vymezený počet členů, kteří splňují stanovená kvalifikační kritéria a je exkluzivnější než rodinné shromáždění.

25. 3. 2024
Jen pro klienty

Hlavní povinnosti správce svěřenského fondu, jako povinné osoby z nefinančního sektoru.

Správce svěřenského fondu je podle § 2 odst. 1 písm. m) AML zákona povinnou osobou. V souladu s tímto ustanovením, tam patří také jakákoliv osoba v obdobném postavení k uspořádáním bez právní osobnosti, které se řídí právem jiného státu např. Trust, Fiducie, Treuhand, Trust interno, Gewind, Fideicomiso, atd.  

21. 3. 2024
Jen pro klienty

Povinné osoby podle zákona AML musí nově zavést “whistleblowing”. Jaký to má dopad na správce svěřenského fondu?

K 1. 8. 2023 nabyl účinnost zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který v odkazu § 21 odst. 6 AML zákona dopadá i na povinné osoby podle AML zákona. Tím je i správce svěřenského fondu. Co to pro něj znamená?

14. 3. 2024
Odemknuto

Díl #3 Řídící principy strategie správy rodinného bohatství

Ve třetím vydání seriálu Alchymie Bohatství se zaměřuji na elementární prvky, které jsou základem každé strategie správy rodinného bohatství. Ve všeobecně uznávané teorii fyziky existují základní “elementární” částice, které jsou základem každé hmoty. V případě strategie správy rodinného bohatství jsou onou jádrovou částicí Řídící principy.

10. 3. 2024
Odemknuto

6 klíčových oblastí strategii správy rodinného bohatství

Potřeby současných rodin se změnily a tradiční strategie správy majetku přestávají fungovat. Moderní rodiny potřebují moderní strategie správy rodinného majetku. Pouze tak se dokáží přizpůsobit a stát se odolnými vůči změnám, kterým budou čelit. Při tvorbě a zavedení udržitelné strategie celkového bohatství rodiny tzv. “Total Family Wealth” by se členové rodiny měli zaměřit na těchto 6 klíčových oblastí.

27. 2. 2024
Odemknuto

Díl #2 Dimenze bohatství v majetkové strategii rodiny.

Když s jednotlivci nebo rodinami hovoříme o tvorbě strategie správy rodinného bohatství, často se už v úvodní fázi spolupráce ptají, proč používáme slovo správa bohatství a ne správa majetku. Věřte nebo ne, svět správy bohatství movitých jednotlivců a rodin je často zahalen řadou mýtů, které se mísí s realitou, což může být náročné rozlišit. Tento seriál mých článků se proto také věnuje odhalování největších mýtů a nesprávných představ.

10. 2. 2024
Jen pro klienty

Jak na určení skutečného majitele svěřenského fondu a jeho zahraniční obdoby např. anglosaský trust.

Odpovědnost za určení, zápis a správnost údajů o skutečných majitelích svěřenského fondu dle zákona č. 37/2021 Sb. do evidence skutečných majitelů "ESM" má svěřenský správce. Pozice skutečného majitele svěřenského fondu je primárně založena jeho formálním angažmá ve vztahu k tomuto právnímu uspořádání.  

5. 2. 2024
Odemknuto

Díl #1 Co je strategie správy rodinného bohatství a proč je tak důležitá?

Touto cestou se s vámi podělím o výsledky svého bádání i poznatky, jichž jsem načerpal. Výsledkem je seriál, který jsem nazval Alchymie bohatství a je věnovaný tématu komplexní strategie správy rodinného bohatství. Vrstvu po vrstvě vám prostřednictvím praxe i zážitků budu odhalovat účinné strategie a taktiky ochrany a správy majetku, které používají jednotlivci, rodiny s vysokou a ultra vysokou hodnotou čistého jmění. Právě čtete jeho první díl.

26. 1. 2024
Jen pro klienty

Jakými doklady lze prokázat původ prostředků nebo majetku vkládaného do svěřenského fondu.

Povinnost svěřenského správce přezkoumat původ peněžních prostředků nebo jiného majetku vkládaného do svěřenského fondu ukládá zák. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tento zákon je znám jako AML zákon proti praní špinavých peněz (zkratka AML z angl. anti money laudering).

18. 1. 2024
Odemknuto

Osm největších hrozeb rodinné ústavy a jak se jim vyhnout

Aby se rodinná ústava stala účinným a dlouhodobě udržitelným nástrojem, je důležité věnovat pozornost několika klíčovým krokům a opatřením, které mohou pomoci vyhnout se zmíněným hrozbám.

5. 1. 2024
Jen pro klienty

Nabyl nebo pozbyl svěřenský fond v uplynulém roce nemovitost. Víte, jaké povinnosti Vás v roli správce na začátku roku čekají?

I když se v případě vynesení nemovitosti do svěřenského fondu jedná o specifický výkon vlastnického práva, kdy je v katastru jako nový vlastník uveden správce fondu, poplatníkem daně je svěřenský fond a správce fondu má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí příslušné správci daně.

4. 1. 2024
Odemknuto

Největší chyba, které se movití jednotlivci nebo rodiny dopouštějí.

Jedna z největších chyb, které se movití jednotlivci nebo rodiny dopouštějí, je absence strategie správy rodinného majetku. Proč si to myslíme?

2. 1. 2024
Odemknuto

Hlavní příčiny neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi. Výsledky výzkumu společnosti The Williams Group.

Co je hlavní příčinou neúspěchu a rozptýlení majetku mezi generacemi? Odpovědí může být i výzkum společnosti The Williams Group, která po celém světě oslovila 3.250 rodin UHNWI, které při transferu bohatství na další generace neuspěli.

27. 12. 2023
Odemknuto

Kde u členů rodiny není vůle, tam nepomůže ani rodinná facilitace.

Váhali jsme, ale nakonec jsme přijali náročné zadání na rodinnou facilitaci v souvislosti s představením dědického plánu rodině zůstavitele. Jak to dopadlo?

23. 12. 2023
Odemknuto

10 základních otázek, které si musíte položit před tvorbou rodinné ústavy

Při tvorbě a zavedení rodinné ústavy je důležité, aby rodina pečlivě zvážila různé aspekty a otázky, které mohou ovlivnit obsah a účinnost dokumentu. 

22. 12. 2023
Odemknuto

Co je rodinná investiční společnost a jak ji využít při správě osobního nebo rodinného bohatství.

Při hledání vhodného vehiklu nebo struktury správy investičního rodinného majetku a jeho předání dalším generacím existují různé možnosti, které je třeba zvážit. Jednou z nich je rodinná investiční společnost. Je vhodným řešením i pro vás?

21. 12. 2023
Odemknuto

Jste podnikatelská, investorská nebo vícegenerační rodina? Zvažte vytvoření a zavedení rodinné ústavy.

Rodinná ústava je klíčovým dokumentem, který může rodině pomoci udržet stabilitu, harmonii a dlouhodobý úspěch. Pokud jste podnikatelská nebo investorská rodina, tak zde je několik důvodů, proč byste měli vytvořit a zavést rodinnou ústavu.

25. 10. 2023
Odemknuto

Rodinná ústava, příležitost nebo hrozba pro rodinu?

Rodinná ústava může být pro HNWI rodiny jedním z nejmocnějších a nejužitečnějších nástrojů v souvislosti se správou jejich rodinného bohatství. Je nutné si však uvědomit, že tento písemný protokol je pouze jeden z možných typů rodinných dokumentů a není vhodný pro každou rodinu. V případě chybně zvoleného typu rodinného dokumentu nebo nevhodně pojatého způsobu vedení procesu se tvorba rodinné ústavy může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který napáchá v rodině, na majetku i firmě nenávratné škody.

14. 7. 2023
Odemknuto

Význam a hodnota facilitace při rodinných setkání nad správou bohatství

Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces.   

15. 6. 2023
Odemknuto

Historie rodinné ústavy a její současný vývoj v době digitální transformace

Historie rodinné ústavy, jakožto konceptu a dokumentu, se vyvíjela postupně, především v souvislosti s rostoucí potřebou udržet rodinné majetky a podniky v rukou jedné rodiny napříč generacemi. 

8. 6. 2023
Jen pro klienty

Jak na zahájení počáteční rozvahy a vedení účetnictví svěřenského fondu.

I když je svěřenský fond soubor majetku bez právní subjektivity, tak je poplatníkem daně z příjmu právnických osob a podle § 4 odst. 1 zákona je povinen vést účetnictví. Účetnictví musí svěřenský fond vést ode dne svého vzniku, kdy musí podle § 19 odst. 1 zákona sestavit zahajovací rozvahu a jeho ukončení je možné až dnem jeho zániku.

10. 5. 2023
Odemknuto

Rodina Ferrari si založila rodinný svěřenský fond

Piero Ferrari, syn zakladatele Enza a druhý největší akcionář Ferrari, založil v prosinci 2022 svěřenský fond, prostřednictvím kterého bude ovládat majetkové účasti rodiny.

4. 1. 2023
Odemknuto

Zvýšení poplatků notářských úkonů v souvislosti se svěřenskými fondy

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo spravedlnosti dvě novelizace notářského tarifu, které přináší i zvýšení poplatků za úkony notářů v souvislosti se svěřenskými fondy.

2. 1. 2023
Odemknuto

Arcibiskupství pražské si zřídilo svěřenský fond, prostřednictvím kterého bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti.

Pražské arcibiskupství počátkem měsíce prosinec veřejnosti odhalilo novou formu své právní struktury, prostřednictvím které bude ovládat a řídit své majetkové záležitosti. Mezi ně patří kapitálové investice, příjmy z pronájmu, lesního hospodářství nebo pachty.

1. 12. 2022
Odemknuto

Co to je rodinné shromáždění a jakou hraje roli v organizaci rodiny?

Rodinné shromáždění, nazývané také "rodinné fórum", je formálním rodinným setkáním pro diskuzi všech členů rodiny o obchodních a rodinných záležitostech.

21. 10. 2022
Odemknuto

Rodina vlastnící společnost Patagonia ji vložila do svěřenského fondu s cílem bojovat proti změně klimatu.

Yvon Chouinard, zakladatel světově známé outdoorové společnosti Patagonia, se spolu s manželkou a jejich dětmi rozhodli vložit 100 % akcií společnosti s hlasovacím právem do svěřenského fondu Patagonia Purpose Trust.

2. 9. 2022
Jen pro klienty

Vznikla nová živnost poskytování služeb pro svěřenské fondy. Má správce povinnost si ji zřídit?

Výkon funkce správce svěřenského fondu upravuje Občanský zákoník. Svěřenským správcem může být každý svůjprávný člověk, který není v úpadku. Až doposud postavení a činnost svěřenského správce neupravovaly žádné další právní normy. Tato situace se změnila 1. 1. 2021, kdy došlo k novelizaci zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

18. 11. 2021
Jen pro klienty

Jaký je aktuální postoj MSP ČR a ČUZK na zveřejňování údajů o zakladateli svěřenského fondu v katastru nemovitostí?

Ministerstvo spravedlnosti je gestorem občanského zákoníku a jako takové shromažďuje informace o aplikaci a dopadech tohoto stěžejního právního předpisu.

19. 8. 2021
Jen pro klienty

Pozor na nežádoucí zápis údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

Pozor na nežádoucí zápis údaje o zakladateli svěřenského fondu do katastru nemovitostí.

15. 4. 2021
Jen pro klienty

Správce svěřenského fondu byl zakotven do nové definice rodinného podniku

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.

28. 2. 2021
Jen pro klienty

Co to je LEI kód a kdy ho bude Váš svěřenský fond potřebovat?

LEI (Legal Entity Identifiers; dále jen „LEI“ - identifikační kódy právnických osob, fyzických osob podnikatelů nebo jiných právních struktur např. svěřenské fondy) jsou identifikační kódy, které umožňují přesnou identifikaci všech subjektů, které drží nebo obchodují s cennými papíry, např. dluhopisy, které jsou zároveň obchodovatelné na standardizovaných platformách (Burza, MTS, brokeři …), nebo jejichž podkladové aktivum je obchodované na standardizované platformě, nebo které jsou vázané na index nebo koš složený z finančních nástrojů.

10. 2. 2021
Odemknuto

Vize a poslání rodiny jako základní kámen při plánování bohatství

Mnoho rodin často používá různé právní struktury a entity pro plánování svého bohatství. Zároveň se snaží ochránit majetek na co nejdelší dobu, obvykle „na neurčito“. Jak ale zajistit mezigenerační převod bohatství, aniž by další generace o něj přišla?

25. 11. 2020
Odemknuto

Role Family Office při řízení osobní a digitální bezpečnosti rodiny.

Vše kolem nás může neustále ohrožovat nejen váš majetek a bohatství, ale také rodinu nebo rodinný podnik. Jak můžete svou rodinu a rodinná aktiva chránit?

25. 11. 2020
Odemknuto

Osm nepostradatelných kroků v procesu plánování vašeho bohatství.

Mnoho jednotlivců a rodin věnují tvorbě svého majetku enormní čas i úsilí. Rozhovory na téma plánování svého bohatství ale odkládají až do chvíle, kdy je zasáhnou náhlé životní události, zdravotní problémy nebo kritické firemní okolnosti.

2. 11. 2020
Odemknuto

Co to je rodinná ústava

Ústava. Dokument ustavující hlavní právní normy státu, a zároveň základní zákon. To je známo asi každému. Co je ale ústava rodinná?

19. 10. 2020
Odemknuto

Jak na správu majetku ve formě digitálních aktiv.

Každý den jsme součástí digitální technologické revoluce. Navzájem jsme s rodinou a s přáteli propojeni prostřednictvím smartphonů. Platíme online, ukládáme naše vzpomínky formou digitálních fotografií, videí na datová cloudová úložiště, hesla, čísla účtů nebo klíčové informace ke kryptoměnám uchováváme v počítačích nebo přenosných USB discích. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak se na těchto technologií stáváme stále více závislí. Pokud se však člen rodiny stává zdravotně nezpůsobilý nebo dokonce zemře, tak digitální aktiva a ekonomika sebou přináší řadu výzev, a v případě digitálního dědictví mnohdy i nežádoucí situace.

14. 10. 2020
Odemknuto

Co to jsou rodinná setkání a jakou hrají roli v organizaci rodiny?

Členové rodiny se zpravidla setkávají ze společenských důvodů, např. oslavy, svatby, ale i pohřby. Někdy se setkávají pro řešení drobných finančních záležitostí, jako je např majetkové vypořádání, dědictví apod. V případě rodin s vysokou hodnotou čistého jmění se však mnohdy příbuzní setkávají i za jiným účelem.

18. 9. 2020
Odemknuto

5 otázek, které si musíte položit před založením nebo využíváním Family Office.

Family Office – rodinná kancelář je organizace, která je zakládána s cílem zajišťovat správu majetku jedné nebo více rodin s vysokou hodnotou čistého jmění, popř. aby uspokojila jejich individuální potřeby související s Family Governance – správou rodiny.

18. 8. 2020
Odemknuto

Tři základní složky správy rodiny

Family Governance, neboli správa rodiny, je efektivním nástrojem, jak řídit vztahy v rodině, vyhnout se potenciálním konfliktům i zajistit ochranu členům rodiny. Jaké jsou tři hlavní složky správy rodiny?

12. 8. 2020
Odemknuto

Mezinárodní přemístění jako nástroj plánování bohatých jednotlivců a rodin

Jedním z populárních nástrojů pro plánování majetku osob nebo rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) je mezinárodní přemístění za účelem změny daňového rezidentství.

3. 8. 2020
Odemknuto

Co to je rodinná fundace. Kdy ji využít?

V případě, kdy uvažujete o správě osobního nebo rodinného majetku, vám současná doba nabízí celou řadu forem, ať už v podobě právních institutů nebo investičních nástrojů. Jedním z nich je rodinná fundace.

27. 7. 2020
Odemknuto

Sdílení rodinné filantropie s mladší generací

Různé generace si vytvářejí různé představy o tom, jak a koho obdarovat. Neliší se však názory na to, proč je důležité darovat a věnovat se filantropii. Důvodem je především výchova rodičů a prarodičů, sdílení rodinných hodnot, cílů a názorů.

21. 7. 2020
Odemknuto

Co to je rodinná rada a jak vám pomůže při správě vašeho kolektivního nebo rodového bohatství.

Rodinná rada je speciální typ řídícího orgánu nebo součást struktury, kterou využívá rodina pro správu svého kolektivního bohatství. Nejčastěji se jedná o majetkové účasti v rodinné firmě, případně o řízení jiných typů aktiv, např. nemovitostí atd.

8. 4. 2020