eBOOK: OCIO investiční management pro movité jednotlivce a rodiny
5 min. | 2. 8. 2024 | Články
Movití jednotlivci, rodiny, svěřenské nebo nadační fondy často disponují velikostí investičního majetku, díky kterému mohou využívat pro řízení svých investic prémiové služby tzv. OCIO investiční management. V čem je OCIO investiční management při správě investičních aktiv jiný, lepší, než poskytují tradiční investiční poradci, investiční zprostředkovatelé, wealth manageři, a jakou nadhodnotu vám jeho využití přinese? To se dočtete v našem eBooku.
Využití externího investičního ředitele tzv. OCIO (jedná se o zkratku anglického slova “Outsourced Chief Investment Officer”, tedy externí investiční ředitel) na správu investičních aktiv je řešení pro movité klienty, kteří potřebují efektivní řízení investic s jasnou orientací na dosažení investičních cílů.
Stáhněte si zdarma náš eBook a zjistětě, jak vám služby "OCIO" externího investičního ředitele, které jsou určeny přednostně pro movité jednotlivce, rodiny, svěřenské nebo nadační fondy mohou pomoci v dosažení vašich investičních cílů.
STÁHNOUT EBOOK ZDARMA ZDE
Co v eBooku naleznete?
- Co je "OCIO" externí invetiční ředitel a jaké je jeho úloha.
- Proč jsou služby OCIO určeny přednotně pro movité jednotlivce a rodiny
- Co je investičný výbor a jaká je jeho role při řízení investic.
- Jak vypaddá celý OCIO proces investičního managementu.
- Čím se tento OCIO proces liší vůči procesu u investičních poradců, zprostředkovatelů nebo wealth managerů.
- Jaké otázky by rodina měla zvážit při kolektivním investování.
- Co by mělo obsahovat prohlášení o investiční politice.
- Jak lze strukturovat investiční majetek.
- Případová alokace aktiv.
Pro koho je eBook určený?
- Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
- Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
- Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.