Design celého procesu: Základ úspěchu tvorby strategie správy rodinného bohatství.

Tvorba strategie správy rodinného bohatství je multioborový a strukturovaný proces, který zahrnuje technické části, jako jsou právní, daňové a ekonomické aspekty, a také mimotechnické aspekty, jako je dynamika vztahů mezi členy rodiny. V případě tvroby pokročilých strategií ochrany a správy majetku se úspěch finálního řešení často neskrývá v pouhé technicko-právní stránce, ale v celém navrženém procesu, kterým si rodina prochází a na jednotlivé účastníky má až transformační účinky.

I když se může zdát, že zadání jednotlivce nebo rodiny je s jinými projekty totožné, hlavním znakem námi navrženého procesu je nutná variabilita přístupů k jednotlivým řešeným problémům a tvůrčí přístup. Navržený proces musí vždy zohledňovat i dynamiku a identitu rodiny. Ač mají projekty často stejné vstupní zadání, motivaci zadavatele, sledují stejný cíl nebo mají podobné prvky, každý záměr klienta je svým způsobem neopakovatelný a originální.

Čím je dána variabilita a unikátnost řešení:

➲ Čas realizace projektu
➲ Životní fáze, ve které je rodina
➲ Počet členů rodiny a jejich potřeby
➲ Velikost a struktura majetku
➲ Potenciální hrozby
➲ Daňová rezidentura
➲ Středisko životních zájmů
➲ Osobní preference na právní formu držby majetku
➲ Citlivost na riziko a jeho vnímání
➲ atd.

Všechny tyto rozdíly mají vliv na to, že není možné přistupovat k projektům s nacvičenou odbornou rutinou, ale od počátku tak, jako by byl každý klientský případ novou a předtím nikdy nerealizovanou záležitostí. Právě tento přístup k řešení situace klienta i fakt nutnosti plánovat nejistou budoucnost významným způsobem ovlivňuje výslednou podobu řešení.

Toto nijak nepopírá možnost využití analogie a zkušeností z předchozích klientských případů, ale je kriticky nutné se vyvarovat šablonovitému zpracování projektů, protože přísloví „Co jednomu lékem, druhému jedem.“ prostě platí.