Poskytujeme poradenství v souladu s mezinárodními standardy “Wealth 3.0”, které se týká profesionálních služeb v oblasti správy rodinného bohatství

Nedávný průzkum společnosti Capgemini odhalil, že společnosti, které se zabývají pouze správou investičního majetku v lukrativním segmentu movitých jednotlivců a rodin, bojují více než kdy jindy o jejich udržení.

Tento tlak souvisí s přirozeným vývojem oboru správy rodinného bohatství a jeho posunu od výhradního zaměření pouze na správu investičních aktiv ke komplexnímu přístupu správy rodinného bohatství, které poskytují organizace typu Multi Family Office. 

Aktuálně probíhající globální transformaci oboru služeb pro HNWI a UHNW potvrdili i přední světoví odborníci James Grubman Ph.D., Dennis T. Jaffe Ph.D. a Kristin Keffeler MSM, MAPP, kteří ve své knize Wealth 3.0: Budoucnost poradenství v oblasti rodinného bohatství, shrnují uplynulých 50 let tohoto oboru v USA a představují vizi profesionalizace poradenství v oblasti rodinného bohatství.

Kniha nabízí nové paradigma, kde na rodinné bohatství není pohlíženo jako na konečný cíl, který je zdrojem vnitřní síly rodiny určující její hodnotu, ale bohatství vnímají jako prostředek k dosažení důležitějších osobních, kolektivních nebo společenských cílů.

Autoři v knize odborníky působící v oboru služeb HNWI a UHNW upozorňují na devět kritických domén, na které je nutné se zaměřit při řešení potřeb jednotlivců a rodin s vysokou hodnotou čistého jmění. Kladou důraz na změnu chápání role poradce, větší zapojení psychologie s orientací na členy rodiny a navrhují model poradenství v oblasti správy rodinného bohatství založený na praxi, školení a výzkumu.

Naše společnost Multi Family Office se hrdě hlásí k tomuto manifestu Wealth 3.0, jelikož design našich služeb i způsob jejich poskytování je plně v souladu se všemi aspekty “Wealth 3.0”, o kterých autoři v knize píší.

Jak je naše společnost připravena na poskytování poradenství “Wealth 3.0”:

• Výzkum - Spolupracujeme s řadou mezinárodních organizací s orientací na jednotlivce a rodiny s vysokou hodnotou čistého jmění. Díky tomu vám přinášíme strategie správy bohatství, které jsou založeny na letitých výzkumech a praxi v ČR i zahraničí a přizpůsobeny vašim individuálním potřebám.

• Praxe - Pomáhali jsme už stovkám klientů v jedenácti zemích, kteří disponují soukromými majetky v rozsahu stovek milionů až jednotek mld. Kč. Tato hodnota jmění je mnohdy staví před řadu složitých osobních i rodinných otázek a situací, které jsme pomáhali úspěšně řešit.

• Vzdělání - Otevřeli jsme Now & NextGen Academy, která prostřednictvím série celoročních akcí přináší účastníkům z řad vlastníků rodinných firem a členů podnikajících nebo investorských rodin zásadní příležitost k setkání s dalšími členy movitých rodin, učení, růstu a inspiraci.

Zažijte poradenství Wealth 3.0 a neváhejte nás kontaktovat.