Zúčastnili jsme se online workshopu s mezinárodními experty na rodinné firmy Jimem Grubmanem, Ph.D. a Dennisem T. Jaffem Ph.D.

Od svého vzniku je naše společnost součástí mezinárodních vzdělávacích zdrojů, díky kterým jsme se stali v ČR hybatelem témat související se správou rodinného bohatství. Jedním z těchto letitých zdrojů jsou i mezinárodní experti Dr. Jim Grubman a Dr. Dennis T. Jaffe, kteří jsou společnými autory knihy Wealth 3.0: Budoucnost poradenství v oblasti rodinného bohatství.

V online workshopu, který moderovala Dr. Kirby Rosplock jsme se díky lektorům zaměřili na problematiku rodinného řízení ve vícegeneračních rodinách s vysokou hodnotou čistého jmění a klíčový koncept model dvou pilířů, který odděluje správu rodinného firmy a majektu od nefinančního řízení, kam patří správa rodinného dědictví a rozvoj rodiny. 

Témata workshopu byla:

• Klíčové principy modelu dvou pilířů a jak posiluje kontrolu a moc rodiny.
• Význam správcovství a zapojení další generace do rozhodování v rodině.
• Jak efektivně integrovat rodinnou kancelář "Family Office" do řídících struktur, aby bylo možné spravovat finanční aktiva i dynamiku rodiny.
• Nejlepší postupy pro práci na podporu dlouhodobých cílů správy bohatství rodiny.

Základní body workshopu:

1. Nedostatek zaměření na rodinný pilíř: Mezera v oblasti rodinného řízení, kde se často zaměřuje pouze na podnikatelské aspekty, zatímco budování a podpora samotné rodiny bývá zanedbávána. Je klíčové věnovat pozornost i nefinančnímu bohatství rodiny, jako je rozvoj další generace, sdílení rodinných hodnot a návrat komunitě.

2. Dva pilíře modelu rodinného řízení:

   • Podnikatelský pilíř: zahrnuje tradiční hierarchii vlastníků a správní rady, která spravuje obchodní aktivity a aktiva.
   • Rodinný pilíř: zahrnuje rodinné shromáždění a rodinnou radu, které poskytují prostor pro setkávání všech členů rodiny a rozhodování o věcech, které se přímo netýkají obchodu, ale jsou klíčové pro udržení rodinné identity a hodnot.

3. Role rodinné rady a rodinného shromáždění: Rodinná rada funguje jako výkonná skupina, která jedná na základě přání širší rodiny (rodinné shromáždění) a zajišťuje spolupráci s podnikatelským pilířem. Tato struktura je klíčová v rodinném pilíři, kde je možné řešit konflikty, podporovat rodinnou výchovu a nastavovat rodinné politiky.

4. Family Office a další organizační struktury: Zatímco rodinné kanceláře tradičně patří do podnikatelského pilíře, v modelu dvou pilířů často zahrnují jak obchodní, tak osobní a rodinné aktivity. Tento hybridní charakter přináší výhody i nevýhody, a je důležité, aby rodinné kanceláře byly efektivně organizovány a sloužily jak byznysovým, tak rodinným cílům.

5. Nástup nové generace a přechod na správu rodiny: Rozvoj rodinného pilíře začíná často rodinným setkáním, kde se členové začnou sdílet své názory a hodnoty. Úspěšné zapojení mladších generací a jejich připravenost na správu rodinného majetku a řízení je jedním z hlavních ukazatelů úspěšného řízení rodiny.

6. Pocit sounáležitosti a bohatství ve vztazích: Diskutující zdůraznili, že silný rodinný pilíř podporuje identitu rodiny a její vztahy. V kontextu narůstající osamělosti mladých dospělých může rodinné řízení pomoci budovat silné vazby a posílit pocit sounáležitosti a identity s rodinným dědictvím.

Pokud vás téma zajímá, neváhejte nás kontaktovat.