2023 - Program
Přihlásit seTvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces. Kde ale začít? Jaké otázky bychom si měli klást a co vše máme vzít v úvahu? Řešením je program Wealth-Due Diligence.
PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Wealth-Due Diligence
Tento program je zaměřený na proces Wealth-Due Diligence, tzn. základní posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství. Pro rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou svého majetku. Tento program vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech úrovních bohatství rodiny a upozorní vás na nejvýznamnější rizika, úskalí a nedostatky související se správou nebo mezigeneračním přenosem rodinného majetku.
Cílem je, aby jednotlivec nebo rodina získali dostatečnou informační úroveň pro kvalifikované rozhodování v souvislosti se zefektivněním správy rodinného majetku, nebo přijali včas účinná opatření a ošetřili situace a potenciální hrozby související s nástupnictvím i mezigeneračním transferem majetku. Součástí programu je výstupní "Red Flag Alert" zpráva.
Vztahy při řízení a správě majetku
V této části se zaměříme na důkladné pochopení a posouzení celého systému organizace vaší rodiny, na jejíž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.
Kategorizace majetku a jeho efektivita
Pomůžeme vám posoudit jednotlivé typy majetku podle úrovně jejich zralosti. Identifikovat klíčové rodové jmění a zhodnotit ekonomickou a daňovou efektivitu majetku.
Vlastnictví, ovládání a přenos majetku
Vyhodnotíme aktuální způsob a právní formu, jakým majetek vlastníte nebo ovládáte, což může mít rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle.
OBSAH PROGRAMU
- Posouzení právní formy vlastnictví, ovládání majetku
- Zhodnocení nastavení principů nástupnictví
- Přezkum připravenosti majetku na předání
- Revize efektivity správy majetku
- Vyhodnocení systému organizace rodiny
- Audit filantropických aktivit rodiny
- Posudek struktury řízení a správy majetku
- Průzkum mezi členy rodiny v souvislosti s právními nároky na rodinný majetek
Detail procesu
> Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku
> Pracovní setkání - rodinná facilitace
> Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy
> Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa
> Vypracování a dodání výstupní zprávy
> Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor
Stáhněte si zdarma detail celého procesu
Výstup - cíl programu
- Cílem procesu Wealth-Due diligence je základní zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství a odhalení současných hrozeb nebo budoucích nebezpečí s návrhem možných opatření a způsobu ošetření identifikovaných rizik.
- Celý proces je metodicky rozdělen na tematické moduly tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí a zadavatel nebo členové rodiny získali orientaci ve všech řešených oblastech, které souvisí s efektivní správou majetku.
- Výstupy z rozhovorů a konzultací jsou shrnuty do krátké zprávy, tzv. "Red Flag Alert", která popisuje posuzované oblasti, klíčové ukazatele, rizika a návrh způsobu jejich ošetření.
