Wealth Management je disciplína investičního poradenství, v níž má své místo finanční plánování i správa investičního portfolia. Služby Wealth Managementu využívají rodiny i jednotlivci, kteří shromáždili majetek, hledají poradenství ohledně investic, využívání nemovitostí, poptávají právní poradenství nebo potřebují profesionální daňové poradce. Wealth Management lze vnímat jako proces finančního plánování a správy majetku.