Odpovídali jsme na dotazy časopisu TREND týkající se klíčových trendů, které ovlivní wealth management a správu majetku

V dnešní dynamické době je jasné, že wealth management čelí mnoha novým výzvám, které redefinují správu majetku. V rozhovoru pro časopis TREND jsme diskutovali o hlavních trendech, které budou formovat tuto oblast v nadcházejících letech, a o tom, jak se wealth manažeři mohou připravit na ekonomické turbulence, včetně inflace, úrokových výkyvů a geopolitické nejistoty. 

Naše názory:

1️⃣ Největší trendy v wealth managementu: 

V současné době jsme svědky hned několika významných trendů. Ty jsou důsledkem probíhající generační obměny, která přináší nové potřeby a přístupy. Generace zakladatelů hledá nové nástroje a strategie, jak efektivně předat majetek mladším generacím, které přinášejí odlišné preference, hodnoty a přístup k bohatství. To klade na sektor wealth managementu nové výzvy a nároky. Hlavní trendy vidíme ve více personalizovaných investičních strategiích zohledňujících ESG a alternativní třídy aktiv. Využívání digitálních technologií při správě investic, zapojení AI a s tím související rychlý přístup k informacím se schopností poskytnout odpovídající kybernetickou bezpečnost.

2️⃣ Strategie pro zvládnutí inflace a nestability:

I v aktuálním investičním prostředí zůstává stále platné, že jednou z nejefektivnějších strategií bez ohledu na ekonomické podmínky je optimální diverzifikace portfolia. Základem úspěšné diverzifikace je kombinace různých tříd nekorelovaných aktiv s různými charakteristikami, geografická rozmanitost a odpovídající poměr alternativních investic.

Zvažujete správu investičního majetku? Domluvte si úvodní bezplatnou konzultaci.