5 disciplín strategie správy a převodu rodinného bohatství

Tento interaktivní vzdělávací workshop je navržen tak, aby poskytl účastníkům průvodce složitou cestou tvorby strategie správy rodinného bohatství. Poskytuje důvěrné prostředí, kde mohou účastníci z řad rodinných firem nebo členů movitých rodin otevřeně a svobodně sdílet své zkušenosti i nejistoty týkající se správy rodinného bohatství. Zahrnuje vysoce dynamický a interaktivní přístup. Prostřednictvím skupinových aktivit se účastníci v průběhu dne zapojí do vzájemného učení a individuální cvičení vám nabídnou sebereflexi. Konkrétní příklady z praxe účastníky obohatí a podpoří jejich porozumění jednotlivých témat.

Praktické zaměření našeho workshopu umožňuje účastníkům převést své poznatky do praxe popř. dále individuálně pokračovat na tvorbě strategie šité na míru tak, aby řešila jedinečné výzvy správy vašeho rodinného bohatství.

• Jednotlivci nebo členové podnikající a investiční rodiny, kteří se podílejí na správě rodinného majetku nebo jsou aktivně zapojeni do strategického plánování a rozhodování.
• Vlastníci rodinných firem, kteří jsou motivováni přezkoumávat a hledat nové způsoby, jak zvýšit efektivitu správy rodinného bohatství.
• Členové nové generace “NextGen”, kteří jsou nebo mají být v budoucnu postaveni do nové role souvisejících se správou rodinného bohatství.
• Tento program není primárně určen pro externí „nerodinné“ správce majetku, finanční poradce nebo pracovníky Family Office. Mohou se však účastnit po dohodě s organizátorem.

Program obsahuje těchto 5 modulů:

1. Vlastnická strategie - pomůže vám udržet „vlastnickou sílu“ k rodovému majetku v rukou členů rodiny.
2. Strategie rozhodování - pomůže vám kolektivně spravovat rodinná aktiva a rozhodovat se v souladu s posláním, hodnotami a dlouhodobými cíli rodiny.
3. Komunikační strategie – pomůže vám předejít budoucím nedorozuměním, konfliktům a udržet rodinnou harmonii.
4. Distribuční strategie – pomůže vám vytvořit rovnováhu mezi hmotnou podporou rodiny a zachováním bohatství.
5. Strategie přenosu – pomůže vám překonat výzvy a zvýšit pravděpodobnost, že váš odkaz bude zachován pro současnou i budoucí generaci.

• Program se skládá z jednodenního setkání v rozsahu 8 hodin.
• Při skupinové práci vytváříme bezpečný prostor s cílem vzájemné inspirace, ale při zachování individuálního přístupu. Maximální velikost skupiny je proto 10 účastníků.
• V průběhu setkání mimo následující obsah navazujeme na konkrétní situaci, potřeby účastníků a propojujeme teorii s praxí. Díky tomu je program interaktivní a praktický.
• Celým programem vás bezpečně provede profesionální facilitátor s využitím metody facilitace. Tato metoda je založená na vědeckých poznatcích procesu práce se členy nebo mezi členy rodiny, kteří jsou často vystaveni celé řadě různých rolí a komplexních vztahů, jež jsou pro efektivní komunikaci a dosažení rodinných cílů překážkou.
• Zažijete konkrétní ukázky, sdílení praxe a zkušeností i ostatních účastníků s jejich rozbory, reflexí a naší vazbou.

• Pochopíte důležitost volby vhodného typu rodinného vlastnictví „vlastnická politika“, která odpovídá vašim dlouhodobým potřebám a záměrům.
• Představíme vám účinný způsob, jak uspořádat lidi, vztahy a vytvořit rozhodovací systém pro efektivní výkon rozhodovacích pravomocí.
• Naučte se, jaké nástroje a techniky můžete využít pro podporu otevřené a upřímné komunikace v rámci rodiny pro prevenci hrozeb a konfliktů.
• Prozkoumáme osvědčené postupy pro vypracování plánů mezigeneračního transferu, který vám zajistí udržení rodového majetku.

• 1x skupinové setkání
• Family handbook s handout a pracovními listy
• Přístup do Family classroom
• Další zdroje informací

Nevíte, zda je pro Vás tento program vhodný? Potřebujete více informací nebo si chcete přizpůsobit program na míru? Kontaktujte nás

"Vytvoření strategie pro správu rodinného bohatství představuje klíčový krok nejen k efektivnímu řízení majetku, ale především k zajištění jeho dlouhodobé udržitelnosti. Strategie se zásadně zaměřuje na lidský, emocionální a hodnotový rozměr rodinných vztahů, které jsou nezbytné pro vyvážené spoluvlastnictví a správu. Důležitost těchto aspektů se ukáže zejména v momentech, kdy dochází ke střetu s pravidly a omezeními stanovenými zakladatelem či dřívějšími generacemi. Poslední věcí, kterou byste si jako zakladatel přáli, je spor mezi členy rodiny a rozpad toho, co jste budovali pro další generace. Workshop, který jsem absolvoval, mi poskytl cenné vhledy a vedl k podstatným změnám v pravidlech správy našeho rodinného majetku. Již nyní plánuji další kroky pro jeho rozvoj a zlepšení"

Účatník - M.M.

Tento program je vedený Pavlem Kolářem, předním odborníkem z oboru správy rodinného bohatství, který pomáhá s generačním plánováním nejúspěšnějším jednotlivcům a rodinám v ČR.